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政府工作报告的三个目标:1,GDP增速4.5~5%,意味着更注重质量。2,通胀目标2%,意味着深化反内卷,要把经济从通缩转向温和通胀。3,财政赤字率4%,意味着财政要发力,把传统经济托住。对应到2026年A股,两条投资主线:1,以新质生产力为代表的优质科技成长。2,以有色化工为代表的涨价或周期反转逻辑。另外:若中东战争不能在一个月内结束,演变为持久战,则将对全球地缘政治格局、美元金融霸权、全球资本市场产生重大影响。
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